Dva američtí agenti CIA, převlečeni za ženy, mají ve francouzském hotýlku zvláštní a delikátní misi. Musí získat od francouzské „agentky" její pudřenku s nebezpečným obsahem. Jenomže nevědí, že také dva ruští agenti, převlečeni za mnichy a řízeni KGB, mají stejnou misi – na tom samém místě. K tomu neschopný a zbytečně užvaněný recepční, tajní ctitelé a operní diva, která si falešné role „špionky" užívá s afektem a patřičnou naivitou.