Láska a práce napraví princeznu Krasomilu, starý král se zbaví špatných rádců, v Půlnočním království je zrušen zákaz zpěvu a všichni milují moudrého a pohádkově ušlechtilého krále Miroslava. Nejslavnější a nejúspěšnější pohádka Pyšná princezna na motivy pohádky Boženy Němcové Potrestaná pýcha.